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2009年全球钢材形势分析
[2008-12-29]

     2008年美国次贷危机引发的金融海啸席卷全球,全球经济增长陷于停滞甚至倒退,重创制造业,几乎所有商品的制造和消费领域都受到了沉重打击。石油价格每桶下跌了100美元,暴跌了近70%,价格已经倒退回2004年下半年的水平。现货铁矿石、海运费、焦煤和钢材等价格也出现了暴跌走势。其中钢材价格大幅下跌了40-50%,下跌幅度是自1992年国家放开钢材价格以来从未有过的。市场信心缺失助长了需求的急剧萎缩,全球范围内的粗钢生产也大幅减速,进出口受到严重影响。然而根据IMF等机构的预测,业内专家认为目前显然还不是最坏的情况,整个2009年甚至更长的时间内,全球范围内的钢材市场都将在漫长的等待中渡过。

     经济增长形势使国际市场钢铁需求不旺。

     1、全球经济限于衰退,钢铁需求持续萎缩。IMF预计全球主要发达经济体的衰退使2009年经济增长远远低于2007年、甚至2008年的经济增长。IMF预计全球经济可能于2009年底或2010年初开始复苏。IMF认为经过金融海啸的冲击,2008年全球经济仅能增长3.7%,较2007年降低了1.3个百分点。而2009年更是降至2.2%的增长水平,将环比再降0.9个百分点。

     2、全球经济的衰退,不可避免地对钢铁消费带来影响,全球主要的钢铁生产巨头纷纷展开减产计划。作为全球最大钢铁生产企业的Arcelor Mittal计划在2008年四季度在美洲减产35%、欧洲、亚州和非洲减产30%以上,并且减产很有可能要持续到2009年。在Arcelor Mittal 看来由于需求萎缩,汽车和建筑需求下降,欧、美以及亚洲市场同样低迷,导致全球钢材需求下降,减产是必然的选择。

     3、国内经济形势不容乐观,用钢行业生产普遍下滑。

     "2009年要实现GDP增长8%,就需确保工业增速12%,因为工业增速是GDP增速的1.5倍,在我国整个GDP中,工业占43%,工业增速达不到12%,那么8%就没有基础"(工信部李毅中语)。根据国家统计局的有关数字,2008年前11个月,工业主要产品产量中金属冶炼设备累计增长了33.3%,汽车产量累计增长了9.7%,民用钢质船舶增长了40%,彩电和洗衣机分别累计增长了9.3%和10.9%。但从分月的增长情况看,特别是下半年,主要用钢行业均出现了增速萎缩的趋势。其中金属冶炼设备、汽车、家电等连续三个月产量同比降低。

     从工业增加值增速来看,下半年呈现为逐月回落态势。至11月份增速已回落至5.4%,比上半年增速低了10个百分点以上。钢铁工业和电力工业甚至还出现了负增长。其他主要用钢行业增速,也都呈现为大幅度的减速态势。

     从固定资产投资的情况看,情况也不容乐观。虽然城镇固定资产投资名义增长仍在26.8%,但是房地产投资增长却呈现为明显的下滑走势。从下半年开始,房地产投资增长连续5个月同比增速下滑。1-11月累计增长仅为22.7%,远远低于上半年的增长水平。

     由于今年的钢材价格由高位迅速下滑的走势特点,2009年上半年钢材价格同比将处于降低趋势,下半年有望实现同比上升。

     1、CRU国际钢材价格指数盛极而衰,预计2009年虽难以复制今年上半年的价格走势,但钢材价格综合将保持适度增长的趋势。

     经过2008年下半年高强度的价格跳水,目前国际市场钢材价格基本跌回2007年年初水平,欧洲市场甚至还略低于2007年年初价格水平。基于明年经济预期的不确定性,2009年钢价走势虽然肯定不能重复2008年的价格走势,但预计还是会体现出季节性的变化趋势,专家预计2009年上半年钢价将处于低位徘徊区间,在二季度末和整个三季度仍会有上升走势,四季度出现回落。


  2、支撑钢价的成本因素倒塌,2009年钢材价格难以重新获得强有力的支撑。

     (1)石油价格大踏步地退回五年前的水平,2008年年底还将冲击30美元/桶大关。虽然有预测机构预计2009年油价将得益于欧佩克限产以及全球救市的措施影响,油价可能回升至70美元/桶,但是整个经济形势呈现衰退的局面,使油价回升困难重重。并且油价下跌还是其他产品价格也出现大幅下跌走势。

     截止12月下旬,WTI油价已跌至34.18美元/桶,较今年的最高峰值累计下跌了111美元/桶,跌幅为76.4%。从上图价格走势看,2008年7月份以后石油价格像一堵陡峭的墙壁一样、近乎垂直地下跌。

     (2)海运费价格也出现跳水,价格水平甚至已经低于2006年水平。预计2009年价格有可能回升至2008年年平均水平。巴西图巴郎至宝山的海运费价格目前已经跌至10美元/吨,西奥方向价格跌至6美元/吨,分别较峰值下跌了98.6美元和44.8美元,跌幅分别为90.6%和88.1%。

     即使四季度海运费价格曾经跌破两位数,但是巴西和西奥方向全年平均价格分别约为61.5美元/吨和24.1美元/吨,与2007年的59.7美元/吨和24.6美元/吨基本持平,几乎是2006年的27.6美元/吨和11.9美元/吨的两倍。

     (3)铁矿石现货价格大幅度下跌,临近年末止跌。目前的中国港口进口铁矿石现货价格基本在70美元/吨左右,比年初价格下跌了约120美元/吨,跌幅为63.2%。上半年直至7月份铁矿石价格始终处于坚挺态势。在7月份后价格跟随钢材价格轰然而落,到11月份才止住迅速下跌的走势。2009年铁矿石谈判即将开始,对于中国国内粗钢产量增速下降的趋势,巴西和澳大利亚的铁矿石生产也在调整,谈判双方博弈最终结果会对2009年钢价走势产生重要的影响。

     (4)废钢价格迅速跌落。CRU废钢、生铁价格指数到今年的倒数第二周虽略有回升,但指数仍然只有185.5点,较二季度末指数494.8点低309点,累计跌幅达62.5%,比CRU综合钢材价格指数跌幅还高近16个百分点。

     国内废钢价格也有大幅度的下跌,天津市场废钢价格最高曾攀至4300元/吨,而年末仅仅收于1980元/吨,价格累计下跌了2320元/吨,跌幅为54%;张家港废钢价格峰值为4200元/吨,年末价格仅为2070元/吨,价格下跌了2130元/吨,跌幅为50.7%;广州地区价格下跌了40%;其他地区也基本下跌了30-40%。

     (5)国内原材料燃料动力购进价格价格也呈现为大幅度回落态势。截止11月份,PPI已经下行至2%,比8月份峰值低8.1个百分点。原材料燃料动力购进价格回落至4.7%,比峰值15.4%回落了10.7个百分点。幅度比PPI回落幅度大。

     此外,由于2009年的全球钢材市场都将面临需求萎缩、消费启动缓慢的影响。对于10%的钢材产量用于出口的国内市场而言,尽管出口税收政策调整变得对钢材出口有利,但面临全球性的经济回落,钢材出口并不会变得更加容易。除了贸易保护主义有所抬头外,国内钢铁产品盈利水平下降也是出口不经济的原因。从1-11月国内钢材产品结构看,长材和扁平材分别占全部国内钢材产量的44.6%和45.7%,长材基本上是零增长,而扁平材增长了12%,其中热卷产量增长了15%。由于国家基础设施建设和灾后重建投资不断加大,并且价格基本已跌至底部,专家预计2009年长材较扁平材价格更有上升空间,板材特别是热卷将面临更长的冬季。

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